Nao, uma bela e gentil nova professora, visita a casa de Manao, um estudante que se recusa a ir à escola. Ele tenta ouvir a história, mas devido ao plano de Manao, entra em coma. Ainda atordoado, Manao revelou seu desejo paranóico de “se opor ao professor”. Seu corpo carnudo, que não se move como ela quer, é lambido implacavelmente e ela se contorce em agonia, sendo vítima do sêmen espesso. Além disso, o pai e o irmão de Manao, Tokuga, que retornaram, também são atacados.